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JD怎么了？COM续签三年战略合作协议？6月29日，鞭牛仕报道称，Suning.cn宣布与腾讯续签合作框架协议，协议持续三年。腾讯将再次在其微信公众平台上给予企业突出的一级和二级连接点，以申请总流量，他们也有意在通信、技术咨询、营销和广告等多个行业及其会员权益方面再次合作。

作为总对价的一部分，公司将在三年内的特定预定时间，参考当前标准价格，向腾讯出售一定数量的A类优先股，最高对价为2.2亿美元。

此外，腾讯控股今晚仍宣布于2022年6月29日以361-370港元的回购价回购83亿港元，总投资额约3.035亿港元。

JD有多大？COM对腾讯的依赖？

创作者|联合

执笔|赵玉安

JD。COM失去了最重要的股东之一：腾讯。

12月23日，腾讯投控计划向腾讯股东派发约4.6股JD.COM公积金作为中后期分红。发行后，腾讯在JD.COM的股份将从16.9%降至2.3%，不再是第一大股东。

与此同时，腾讯首席执行官刘炽平已辞去JD.COM股东大会的职务，即刻生效。

双方的合作起源于2014年，当时腾讯以2.15亿美元的价格收购了JD.COM 3.5亿股优先股的电子商务业务。同年，JD.COM在美国上市。

随后几年，依靠腾讯，JD.COM获得了很多独家网络资源，成长为阿里之外的第二大电商巨头。

如今腾讯退市，金融市场给出了完全不同的网络投票：腾讯股价上涨4.24%，JD.COM暴跌7.02%。

为什么金融市场会给腾讯和JD.COM两极分化的心态？在这场婚姻中，JD.COM有多依赖腾讯？失去腾讯对JD.COM意味着什么？本文将对这些难题进行梳理。

01腾讯为什么投资京东。COM？

在2014年投资JD.COM之前，腾讯和JD.COM是敌人，他们对抗阿里。

在此之前，也就是2005年9月，腾讯在网上C2C电商平台拍拍和淘宝对比，但很快落败。腾讯想做电商的愿望还没有明确：

2010年，QQ会员官方商店更新为QQ商城系统和项目投资易迅；

2011年，项目投资好乐买、1号店等垂直B2C电商平台，发布QQ网购；

2012年5月，电商业务独立，成立了单独的分公司ECC，任老板，吴任经理。ECC成立后的第一个姿态就是回收易迅。同时将QQ网购与QQ商城系统相结合。

至此，腾讯的电商业务已经梳理清楚：以Yixun.com为重点的直营，以QQ网购为重点的开发者平台，以易贝为主导的C2C。

如果说两年前，项目投资Yixun.com，写下了腾讯与JD.com竞争的序幕，那么从2012年开始，Yixun.com逐渐被收回，他们之间的竞争宣布提上内阁台面。

在吴的带领下，易迅开始了一轮价格竞争，提出了“贵就赔”、“慢就赔”、“假就赔”的服务口号。内部结构也喊出了“打猫打狗”的计划：猫是天猫，狗是JD.COM。

腾讯的电商还是没赢。战前腾讯的电商和京东的区别。GMV为360亿元人民币。到2013年，这个数字扩大到450亿人民币，易迅亏损8亿人民币。

腾讯投了反对票。2014年3月，腾讯向JD.COM购买了3.5亿股优先股，占后者预售优先股的15%。

提起这个老故事，刘曾经骄傲地表明，当时他去美国学习，内部结构开会，说要借着刘走出去的空档，超越。当他发现或无法击败它时，他决定将电子商务业务交给JD.COM。

在那次采访中，刘还表示，在腾讯决定投资之前，他们与对方进行了两年的讨论，但腾讯一直在挣扎。

腾讯为什么犹豫不决？055-79000这本书曾经提到一个有趣的情节：在项目投资易迅之前，腾讯也仔细研究过JD.COM，认为JD.COM贵。他们还以为刘的气场太强而无法控制。

电商大战到了这里，布局迅速抢占了房子：“控制不住”的刘从腾讯的敌人变成了友军，他们的房子正对着阿里。

在与JD.COM的合并中，腾讯支付了2.14亿美元，同时将QQ网购、电商平台和JD.COM的物流部门纳入其中。JD.COM持有易迅的少数股权，同时拥有其未来独家代理的全部认购权。

更重要的是，我们还签署了为期五年的合作框架协议。腾讯将在手机和其他关键服务平台上为JD.COM提供手机微信和qq手机客户端的一级入口。

JD。COM很快弥补了自己的弱点，微信客户端流量入口成为了它后来的优势。

02依靠手机微信，JD.COM成长起来。

在出售之前，每次京东的股东大会上，投资者都会问刘一个问题。COM:移动互联网应该怎么做？每次刘只回应，技术跟不上，流量跟不上。

当时的背景是，移动电商交易额在中国整体网购市场的市场份额在不断增加，2015年达到55.5%。

腾讯把一流的流量入口给了JD.COM微信客户端，帮助JD.COM获得了移动互联网时期最重要的流量。

到目前为止，手机微信只开通了通往JD.COM的一级流量入口。2019年，这个门户网站被JD.COM的“京西”微信小程序取代，这促进了下沉市场。

是腾讯电商的朋友微品汇和拼多多的平台。很多人在2018年4月和2018年10月获得微信零钱的流量入口，但只是二级入口。

单从流量来看，JD.COM获得了腾讯的支持，远远高于其他电商友好力量。

非友军撬不起来手机微信的流量。早在腾讯投资JD.COM的一年前，互联网行业对外链接的屏蔽就已经开始了。直到2022年，手机微信放宽了对外链接，这类老板之间互相封杀的情况才得到一定程度的缓解。

2014年获得微信门票后，JD.COM做了一件事：

首先，它扩大了中小企业的竞争。

当初，JD.COM宣布完成对易贝的整合，大部分门店从原来的POP服务平台搬到了易贝。店铺的付款周期时间也由原来的月结缩短为T 1结算，即商家支付定金后，订单完成后的第二天，就可以收到前一天已经在JD.COM开发者平台完成的交易中心的到期款项。

二是扩大了对客户的补贴。618年初，JD.COM在微信上发出10亿红包打动顾客。

此后，JD.COM经历了两年的快速发展，今年的GMV从2012年的733亿元人民币增长到2019年的2.6万亿元人民币。

看未来一年的活跃用户数，2014年到2017年是这个信息的发生期，从5000万增长到3亿，可以直接体现腾讯强大的引流效应。

2017年，刘在国外的《亚洲区域管理方法》综艺节目上当场直言，腾讯对来说就像是一个取之不尽的资源。“腾讯就像一个仓库，现阶段只开发设计了10%，90%都是可以发掘的。今天，24%的新消费者来自手机上的qq和微信，它们可以帮助我们吸引大量的新消费者。”

同年，在线推出的微信小程序也对JD.COM GMV的改善产生了很大作用。

根据国泰君安的计算，假设微信上的服务平台型电商GMV来自JD.COM、拼多多等平台。参考他们2020年2610亿/1670亿的新零售额，JD.COM GMV中小程序的贡献约为11%。

然而，也有一种观点认为，JD.COM实际上并没有很好地利用腾讯的社交媒体流量。比如2018年之后，其活跃用户总数逐渐明显放缓。

东方证券在一份研究报告中明确指出，究其原因，一方面是JD.COM仍存在软肋，另一方面是JD.COM尚未彻底激发腾讯——4的社交媒体流量。2022年5月，从JD.COM、拼多多平台、Aauto更快到独立app的小程序引流方式效率分别为2.4%/8.7%/3.4%。

你可以看到，JD.COM的活跃客户年增长率在2019年触底，但随后迅速反弹。

这个时候，帮它还是微信。

03京西的惊喜是腾讯给的。

2019年，一方面，拼多多平台爆发式增长后，营收增速依然翻倍；另一方面，网上实体市场销售额在社会发展零售总额中的增速放缓，JD.COM的收入增速只有不到25%。

如果拆解看来，上半年营收增速更低，只有22%，主要原因是客户上不去。

2018年第四季度渐至，恰好是刘强东明苏尼达事件走向高潮的时刻。JD.COM年度活跃客户(AAC)逐渐进入极低增长率区域，持续三个季度，甚至不到3%。

这种不好的运营数据信号是因为用户规模达到天花板，不能增加吗？3亿多用户离天花板还很远。

JD.COM的技术总监许婧、最高法务官玉龙、最高公共行政官蓝烨和三名cxo或辞职或离职，引起了震动。JD.com快递的弟弟撤销底薪，都发生在2019年一、二季度。

当时，JD.COM受困于内政外交，需要复兴。

所有这些结构上的变化都源于京东的规划。2019年初，JD.COM商城系统首席执行官徐磊在首次演讲中提到了COM的未来。

他表示，一直以来，JD.COM都是去中心化、开放式的仓储和货架运营模式，这与京东的基因有关。COM的直接供应链管理，以及早期互联网零售的方式。由于技术的发展和各种网络场景的发生，零售的边界被大大扩展了。社交媒体、小视频、新闻资讯、手机游戏等。所有人都有机会和需求创造业务。

扩展交易场景的整体计划和拼多多平台按照微信这个社交场景裂变式的肆意生长的交集，就是JD.COM拼团，也就是后来的“京西”。

北京的目标客户是下沉市场，其特点包括价格弱、时间相对充足、熟人社会等。所以对于订货会、经销商、抽奖活动等主题活动进行认证是合理的。

在JD.COM B2C的直接运营中，重点是质量管理和服务项目，而不是因为不断增长的业务。所以，京西要想做成，必须依靠腾讯这棵参天大树。

进入微信底部的see页面，“买东西”一栏连接的是京西微信小程序，而原本连接这个一级入口的JD.COM在支付界面退居九宫格，与拼多多平台、美团外卖、微品汇并列，属于二级入口。

这显示了腾讯对JD.COM和京东的申请。COM向京西倾斜的网络资源水平。

腾讯在京西的作用取决于两个方面，第一是新用户的增加，第二是微信小程序的流量。

从用户数量来看，2019年第三季度，JD.COM AAC增速逆势上涨。

Quest数据显示，截至2020年10月，京西APP微信小程序总用户数增长1.5亿，其中96.1%的客户来自小程序。可以说JD。COM的AAC提升过亿来自京西。

流量方面，到2020年8月，京西小程序的流量约为1.43亿，直追拼多多平台的1.55亿。2022年6月，京西95%的流量来自微信小程序。

在重要的JD.COM之战中，我们依然依靠腾讯充足的流量池来打翻身仗。

04结论

JD.COM和腾讯的合作过程不会太难发现。无论是JD.COM早期的转型，还是后期的反弹，都离不开自身战略和业务的调整，但同样不可能忽视腾讯的流量助推。

如果从腾讯分离出来，JD.COM会受到多大的伤害？

JD.COM遭遇的最糟糕的结局就是失去无可比拟的交通优势。

一方面，2019年续签的与腾讯的合作框架协议将于明年5月到期。微信会不会把发现页面级流量入口让给京东。COM？

另一方面，随着数据共享的进一步推进，“友军”和“对手”的机会是无限的。JD.COM要想再次获得网络资源，必然会遇到和其他服务平台一样的竞争，这可能会涉及到大量的成本，甚至出现即使付出大量成本也无法获得的局面。

自然，JD.COM也有好消息。

据财新报道，大约两周前，腾讯和JD.COM停止了数据和信息的交换，但广告营销和第三方支付行业的协作并没有改变。腾讯和JD.COM关于微信九宫格入口的新合同已经讨论了很久，未来是否会改变还不确定。

还是回到最关键的问题，九宫格之前一直对外开放，而一流的流量入口一直只属于JD.COM。当JD.COM不再受人爱戴时，它只能依靠自己。

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